【硬核早报】煤炭化工涨停潮背后,机构高呼周期股今年最大的行情告一段落!下半年核心赛道曝光


投资研报

【王牌研报】哪些行业股价偏离了基本面?景气决定超额收益,行情接力赛主线曝光!这家细分龙头享受估值溢价

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【财经要闻】

李克强主持召开国务院常务会议,部署推进实施“十四五”规划《纲要》确定的重大工程项目。会议指出,当前国内外环境不确定不稳定因素较多,要坚持不搞“大水漫灌”,保持宏观政策连续性稳定性,增强针对性,保持经济运行在合理区间。

中国5月CPI同比上涨1.3%,预期涨1.6%。中国5月PPI同比上涨9%,创13年新高,预期涨8.3%。

当地时间6月9日,美国总统拜登签署了一项行政令,撤销前总统特朗普在任期间对中国社交软件TikTok和微信的禁令。其目的并不是推翻特朗普的政策,而是审查 TikTok 和微信等外资应用程序的数据收集做法。

【市场动态】

周三A股窄幅震荡,煤炭、化工、油气等周期股发力,板块上演涨停潮。两市缩量成交8810亿元。

北向资金周三净买入28.14亿元。伊利股份东方财富爱尔眼科分别获净买入10亿元、3.15亿元、2.68亿元。京东方A净卖出额居首,金额为4.2亿元。

贵州茅台年度股东大会如约举行,林园、但斌等现场建言献策,贵州茅台董事长高卫东回应扩产、分红问题。高卫东表示,“十四五”期间能否再进行增产扩能,要进行严苛、审慎、科学论证和研究。公司上市20年来累计现金分红将达1214亿元。对于资金运用,公司要在确保资金安全前提下来提升收益水平,特别是对一些可能给资金安全带来风险的金融投资,始终保持谨慎态度。

富时罗素的富时全球股票指数系列以及富时全球纳入中国A股指数系列将重新纳入数家公司。重新纳入的公司有中国联通中国中车中科曙光,变化自6月21日开盘起生效。

6月以来,基金暂停大额申购或暂停申购的现象频频出现。6月9日,24只基金开始限购,其中有17只基金仅限制大额申购,7只基金直接暂停申购。

南方、汇添富、天弘等多家大型基金公司近日陆续官宣,公司旗下APP全面支持华为鸿蒙系统,在行业内率先满足升级鸿蒙系统客户的使用需求。

【风口掘金】

汽车拆解:工信部等四部门近日印发《汽车产品生产者责任延伸试点实施方案》,提出到2023年,形成一批可复制、可推广的汽车生产企业为责任主体的报废汽车回收利用模式,报废汽车再生资源综合利用率达到75%,汽车可回收利用率达到95%,重点部件的再生原料利用比例不低于5%。

相关股票:华宏科技(002645)、天奇股份(维权)(002009)

社区零售:据报道,美东时间6月8日,每日优鲜递交招股书,计划在纳斯达克挂牌上市。每日优鲜作为中国最大的生鲜零售电商之一,此次上市融资额或将超过同样递交了上市申请的叮咚买菜,成为中国社区线上零售第一股。

相关股票:宏辉果蔬(603336)、国联水产(300094)

天然气:国家发改委近日出台《天然气管道运输价格管理办法(暂行)》和《天然气管道运输定价成本监审办法(暂行)》,进一步完善天然气管道运输价格管理体系。其中明确,将管道折旧年限由现行30年延长至40年,有助于降低当期运价率,释放改革红利。

相关股票:长春燃气(600333)、新疆火炬(603080)

集成电路:在6月9日2021年世界半导体大会开幕式上,工信部电子信息司司长乔跃山致辞介绍,2020年,我国集成电路产业规模达到8848亿元,“十三五”期间年均增速近20%,为全球同期增速的4倍。

相关股票:北京君正斯达半导

电石:宁夏地区限产限电,且装置检修偏多,日前多地电石采购价实现第一轮200元/吨上涨,乌海等地出厂价则推出了继续上涨200元/吨计划。电石为生产PVC主要原料。

相关股票:亿利洁能英力特

草甘膦:近期草甘膦价格不断上涨,至上周,价格已上探至4.65万元,较去年同期上涨110%以上,吨利润达到1.25万元/吨,突破前期高点。机构指出,草甘膦行业再现十年一遇的景气周期,草甘膦长周期的价格体系将会重塑,价格上行至5万元/吨及以上是大概率事件。

相关股票:和邦生物新安股份

【公告淘金】

热门

格力电器:将于6月30日召开2020年年度股东大会。

上海机场:筹划重大资产重组,6月10日起停牌。

业绩

中烟香港:预计上半年公司收入同比增幅不低于85%,净利润同比增幅不低于115%。

招商蛇口:1-5月累计签约销售金额同比增加69.75%。

龙大肉食:龙大养殖5月份实现销售收入1.14亿元,环比减少17.99%。

大秦铁路:5月大秦线完成货物运输量3716万吨同比增长17.48%

增持回购

中炬高新:6月9日首次回购96.91万股

一品红:已累计回购1.06%的股份

福光股份:已累计回购约1%股份。

减持

万孚生物:实控人已通过大宗交易减持1%的股份。

润禾材料:控股股东、实控人及其一致行动人已减持1%的股份。

英派斯:南通得一拟减持不超2%公司股份。

康跃科技:康跃投资拟减持不超6%公司股份

思维列控远望谷4月28日以来减持2.21%股份持股降至5%以下

其他

中原证券:有意向成为合煦智远基金的控股股东。

中来股份(维权):拟定增募资不超过25亿元。

山西路桥(维权):资产重组事项获无条件通过,6月10日起复牌。

热景生物:拟出资3000万元参设先达创投。

上柴股份:收到国家市场监管总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。

广州发展:拟定增募资不超过60亿元。

嘉泽新能:拟与中车基金等共同设立风能开发产业基金。

中来股份:拟定增募资不超过25亿元

东方雨虹:30亿元投建绿色新型建材研发生产基地

玲珑轮胎:拟在陕西铜川建设生产基地项目总投资预算60.66亿元

博睿数据:目前公司BonreeSDK产品未取得与鸿蒙操作系统相关订单

【新股】

三峡能源周四上市交易,四只新股开启申购。华菱线缆申购代码:001208;发行价:3.67元/股;发行市盈率:22.98倍。扬电科技申购代码:301012;发行价:8.05元/股;发行市盈率:14.60倍。瑞丰银行申购代码:780528;发行价:8.12元/股;发行市盈率:11.12倍。气派科技申购代码:787216;发行价:14.82元/股;发行市盈率:21.11倍。

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【机构论市】

李迅雷:今年底大宗商品或将迎来拐点

中泰证券首席经济学家李迅雷称,本轮大宗商品不存在超级周期。全球经济在疫情开始前就处下行周期,本轮行情是一个补库存过程,当受到疫情冲击时,供给跟不上需求,库存下降,属于短周期。他推测,今年底大宗商品或将迎来拐点。

中信建投:周期板块今年最大的行情基本告一段落,后续行情将弱于一季度

中信建投认为,PPI向CPI传导出现结构性分化,传导堵点出现在工业加工领域。从下半年利润来看,黑色金属利润修复最好。但从价格边际变动因素来看,周期板块今年最大的行情基本告一段落,后续行情将弱于一季度。

安信陈果:核心是高景气赛道 关注补涨品种和半年报强预期品种

安信证券首席策略分析师陈果表示,当前市场呈现一定轮动特征,一些主题投资和中小股票相当活跃,但对机构投资者来说核心依然是高景气赛道。下一阶段,成长扩散可能继续,关注补涨品种和半年报强预期品种。

天风证券:景气决定超额收益 看好半导体、军工电子和原材料

今年以来,大部分行业都遵循了景气决定超额收益的逻辑,少部分行业年初以来的股价与景气出现偏离,(1)未来能否修复,重点在于这些行业的高景气能否持续,暂时偏离的行业,在近期反弹行情均已经不断修复,展现出了【景气决定超额收益】的逻辑。(2)而修复的力度,在于高景气改善的幅度,其中,改善幅度最大的是【半导体】、【军工上游】。

因此,看好【半导体】、【军工电子和原材料】下半年实现超额收益,关注化学纤维、动物疫苗、面板及组件、光伏、金融IT的估值修复。

长江证券:哪些行业杠杆资金较为活跃?

杠杆资金在5月大幅流入茅指数成分股,全月累计净流入约100亿元。当前融资余额的绝对量和相对量均未至2015年高点。当前市场的杠杆资金更加偏好原材料、必选消费、医疗保健以及信息技术与硬件行业。

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责任编辑:常福强