【硬核早报】北向资金减持宁德时代,21家机构拟减持药明康德,凯撒旅业要买众信旅游,四大热门风口来袭


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【财经要闻

端午节假期全国国内旅游出游8913.6万人次,按可比口径同比增长94.1%,按可比口径恢复至疫前同期的98.7%。实现国内旅游收入294.3亿元,同比增长139.7%,恢复至疫前同期的74.8%。

【市场动态】

上周共有超过370家机构调研A股上市公司124家,其中拓普集团海融科技均接待了超过150家机构调研。从市场走势看,近60家被调研上市公司周内股价收涨,最高涨近34%。

上周(6.7-6.11)北向资金共计减仓858只股票,从减持金额来看,对宁德时代减持金额最大,达13.29亿元。

【硬核早报】北向资金减持宁德时代,21家机构拟减持药明康德,凯撒旅业要买众信旅游,四大热门风口来袭

数据显示,截至6月10日,两市融资余额达到1.59万亿元,为2016年以来最高水平。

本周(6.15-6.18)将有50只股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值750.03亿元。

本周A股将有10只新股申购,包括主板4只、科创板3只、创业板3只。发行价为27.86元/股的爱玛科技将于周二在沪市主板挂牌上市。上市后若能收获5个涨停板,单签盈利即可达到3万元;若能收获8个涨停板,单签盈利可达到5万元;若能收获14个涨停板,单签盈利可达到11万元。

今年春节后2月18日到6月10日,最牛的基金当属煤炭板块的指数基金,已经上涨35%;主动偏股型基金当中,新秀林英睿有产品已涨25%,价值老将丘栋荣再度闪耀也涨超20%,去年的冠军赵诣也有产品涨超10%。

【风口掘金】

磷酸铁锂:中国汽车动力电池产业创新联盟近日发布5月份动力电池产量数据,磷酸铁锂电池达到8.8GWh,占总产量63.6%,同比增长317.3%。今年前5个月,磷酸铁锂电池产量累计29.9GWh,占总产量50.3%,同比累计增长360.7%。

相关股票:德方纳米天赐材料容百科技中伟股份恩捷股份

污水处理:近日国家发展改革委、住房城乡建设部印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》。《规划》明确,到2025年,基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区,全国城市生活污水集中收集率力争达到70%以上;城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要,县城污水处理率达到95%以上;水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准。

相关股票:联泰环保(603797)、节能国祯(300388)

六氟磷酸锂:一年前市场售价还在不足7万元/吨低位徘徊的六氟磷酸锂,如今已被炒至超过30万元/吨的高价。分析指出,六氟磷酸锂生产企业库存处于近三年来同期最低水平,考虑到下游新能源汽车产销数据良好,供需偏紧格局或延续,未来六氟磷酸锂涨势依旧强劲。

相关股票:天赐材料、多氟多新宙邦巨化股份天际股份永太科技中矿资源滨化股份

鸿蒙:据报道,鸿蒙系统在推出一周升级用户破1000万后,第二批针对11款设备的内测招募已开启。装机量提升同时,鸿蒙生态体系建设也在加速,6月25日鸿蒙应用服务伙伴峰会将在杭州开幕。业界认为,鸿蒙生态是否繁荣除了依托华为在软硬件领域优势外,对内容资源的补齐是当务之急。鸿蒙生态形成将为处于关键生态位的一些企业带来重大发展机遇。

相关股票:润和软件长亮科技赛意信息拓维信息创业慧康美亚柏科龙软科技

【公告淘金】

热门

呷哺呷哺:董事会决定罢免赵怡的执行董事职务,因其管理方式和理念与“董事会其他成员存在重大差异”。

凯撒旅业:拟换股吸收合并众信旅游,不会导致公司实控人变更

传智教育(5连板):目前与鸿蒙系统相关的课程研发及讲授处于初期阶段,尚未形成收入。

药明康德6月11日晚间公告,股东上海瀛翊违反承诺减持公司股份并致歉,减持总金额为28.94亿元。此外,简式权益变动报告书透露了未来更大的减持计划。除了上海瀛翊之外,还有其他21个机构。

业绩

齐翔腾达:预计上半年净利润为14.26亿元至16.4亿元,同比增长200%至245%

龙蟒佰利:预计上半年净利润为23.27亿元至29.74亿元,同比增长80%至130%

罗牛山:5月份生猪销售收入同比增长103%

弘亚数控:上半年净利同比预增71%-92%

增持回购

爱康科技:拟6000万元至1.2亿元回购股份。

金力泰:公司总裁及子公司总经理拟合计不低于3亿元增持股份

合兴包装:拟5000万元至1亿元回购股份

减持

浙矿股份:浙创投拟减持公司不超5%股份。

华东重机:华重集团拟协议转让公司5.11%股权。

爱柯迪:持股5%以上股东拟减持不超2%股份

至正股份:股东拟减持公司不超3%股份

嘉美包装:股东拟减持公司不超2%股份

神州信息:中新创投拟减持公司不超2%股份

长江健康:中山松德拟减持公司不超2%股份

隆基股份:董事刘学文拟减持公司不超0.01%股权

其他

万通发展:拟6.3亿元转让万置公司60%股权。

巨人网络:将无偿获赠巨堃网络1.1%股权,实现控股。

银河电子:拟出售骏鹏通信和骏鹏智能100%股权。

领益智造:拟收购浙江锦泰95%股权,切入新能源汽车领域。

天神娱乐(维权):拟9.03亿元转让幻想悦游93.54%股权。

*ST天马(维权):撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示,15日停牌1天。

莱茵体育:中止重大资产重组事项。

【机构论市】

中信证券:存量资金频繁调仓的博弈将继续主导6月市场,基本面因素短期影响趋弱,估值依然是主要驱动。首先,增量资金并未大幅入场,机构端资金流入缓慢,万亿成交的背后更多是存量资金频繁调仓,以短平快的交易风格博弈估值弹性,随着中报披露渐近,结构性博弈将缓慢退潮。其次,基本面因素对市场的短期影响趋弱,A股依然处于平静期,依然处于估值驱动阶段。

海通证券认为,中美最新的通胀数据均超预期上升,但A股和美股均不跌反涨,显示股市对通胀开始脱敏,下半年通胀压力下降。历史上牛市中指数高点略提前于盈利高点,本轮ROE高点预计在21Q4-22Q1,结合年度振幅规律,指数有望创年内新高。以茅指数为代表的龙头优质公司仍是较好配置,盈利增长较快、顺应政策方向的智能制造更有弹性。

中信建投认为,6月市场保持当前波澜不惊的平稳运行不变,风险点在于美国QE规模的缩减带来的紧缩效应。维持大宗商品价格回落的观点不变,大宗商品价格下跌有助于中游制造环节成本下降。看好光伏及新能源汽车、通用和专用机械设备、通信设备等中游制造行业。

天风证券表示,6月公募基金排期情况仍然较弱,发行情况虽有回暖,但不及1-2月的四分之一,如果人民币不能继续升值带来外资大幅流入预期,那么部分反弹较多的核心资产仍然建议兑现。遵循年度景气度决定全年超额收益的逻辑,继续推荐军工和半导体。同时,考虑到下半年PPI维持高位的概率较大,继续推荐周期板块。

去年普通股票型基金冠军陆彬发文表示,市场风险正在慢慢积累,机会也正在变少,下半年会采取“相对谨慎”的策略,对基本面持续性的要求更高,对估值容忍度更加严苛。

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责任编辑:常福强