成立7年累计涨幅576% 华商优势行业混合荣获“七年期金牛基金”

成立7年累计涨幅576% 华商优势行业混合荣获“七年期金牛基金”

  9月28日,堪称基金业“奥斯卡”的第十八届“金牛奖”隆重揭晓,华商优势行业混合基金凭借长期业绩回报脱颖而出,一举斩获“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”大奖。

  值得一提的是,2018年至今的四年间,该基金拾级而上,三次荣登金牛领奖台,分别斩获三年期、五年期、七年期金牛奖项。含金量十足的“金牛奖”见证了这只中长期长跑优胜基金的炼成。

  中国基金业金牛奖由《中国证券报》主办,银河证券、天相投顾、招商证券海通证券等多家权威评定机构协办,在评选过程中多角度考察基金公司,综合实力和专项投资能力并重,是中国资本市场最具公信力、最有分量的权威奖项之一。以“主动管理能力”著称的华商基金自2005年成立以来,已获得超过30座金牛奖杯,能够在激烈的竞争中持续胜出,无疑体现了业界权威对华商基金长期稳健回报能力的高度认可。

  实至名归 成立超7年累计涨幅576.37%

  金牛舵手周海栋管理产品业绩表现持续高光

  此次再擒“金牛”的华商优势行业混合基金成立于2013年12月11日,成熟运作七年多时间以来,历经市场跌宕考验重重,华商优势行业凭借对市场的精准把控,在纷繁复杂的市场环境中实力胜出。

  统计显示,截至2021年9月17日,华商优势行业自成立以来的累计回报高达576.37%,同期业绩比较基准与上证指数涨幅分别为75.99%、61.52%,超额收益明显,尽显长跑优胜选手本色,“七年期金牛基金”实至名归。此外,该基金近1年、近3年回报分别高达63.26%、225.74%,不同时段均为投资者创造出亮眼收益,为投资带来了上佳的投资体验。

  践行价值投资,基金制胜有道。华商优势行业持续的高光表现,充分验证了基金经理周海栋的投资策略有效性。

  周海栋于2010年5月加入华商基金,从研究员起步,现已是华商基金权益投资总监,管理基金规模过百亿。基于对上游强周期行业的深刻理解,周海栋的投资能力圈不断拓展,逐渐形成了“一手周期,一手成长”,特色鲜明的持股风格。在他看来,机会总是周期性出现的,“均值回归”是事物的常态。“我会把对当前周期位置的判断,作为决定具体投资策略和分配研究资源的出发点。”

  百花齐放春满园

  周海栋管理满两年基金产品任职回报全部翻倍

  一枝独秀不是春,百花齐放春满园。周海栋目前管理的无论是老基金还是新基金均有着可圈可点的业绩表现,为投资者提供了更多元、丰富的投资工具选择。

  数据显示,截至2021年9月17日,周海栋管理时间超过两年的其他产品任职回报率均已翻倍,其中,华商乐享互联混合A、华商新趋势优选混合、华商策略精选混合的任职回报已分别达335.34%、313.08%、259.26%。此外,周海栋分别于2020年2月、2021年1月开始管理的次新基金——华商恒益稳健混合、华商甄选回报混合的任职回报也已有了59.42%、20.44%的投资收益。

  信任是基金之本,基金管理人是投资者的“职业管家”。华商基金自2005年成立以来,专注主动管理,坚守价值成长,始终以持有人利益为先,“守初心、练内功、优服务”,遵循高质量发展主线,旨在为客户带来长期稳定的投资回报。未来,华商基金将继续坚持以专业创造价值,严格风险控制,全心为投资者提供专业的财富管理服务,力争为持有人获得更加卓越的长期收益!

  数据说明:文中所提金牛奖项由《中国证券报》颁发,华商优势行业混合基金所获“三年期、五年期、七年期金牛奖项”分别为:2018年3月荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖、2020年3月荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖、2021年9月荣获“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖。华商优势行业灵活配置混合成立以来业绩数据经过托管行复核,业绩比较基准业绩数据来自Wind。根据2021年2季报数据统计,周海栋在管基金规模合计118.77亿元。

  周海栋历任基金:华商策略精选灵活配置混合2014.05.05至今、华商新趋势优选灵活配置混合2015.05.14至今、华商新动力灵活配置混合2015.09.17-2017.04.21、华商优势行业灵活配置混合2016.08.05至今、华商盛世成长混合2017.12.21至今、华商主题精选混合2018.04.11-2019.08.23、华商乐享互联灵活配置混合A类2018.11.26至今、华商乐享互联灵活配置混合C类2021.07.30至今、华商智能生活灵活配置混合2019.03.08-2020.04.14、华商恒益稳健混合2020.02.20至今、华商甄选回报混合2021.01.19至今。周海栋具有13年证券从业经历(5.9年证券研究经历,7.1年证券投资经历)。

  以下数据来自华商基金定期报告:

  华商策略精选灵活配置混合成立于2010-11-09,于2020-12-28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%;本基金2016-2020年各年度份额净值增长率分别为-10.85%、8.55%、-16.31%、45.42%、38.55%;本基金同期业绩比较基准增长率分别为-4.38%、11.92%、-12.22%、21.32%、16.76%;业绩登载期间基金经理变更情况:孙祺 (2016-04-12至2018-11-26)、王毅文(2020-05-11至今)、周海栋(2014-05-05至今)。

  华商新趋势优选灵活配置混合成立于2015-05-14,于2020-12-28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:沪深300指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%;本基金2016-2020年各年度份额净值增长率分别为-7.87%、14.63%、-14.83%、69.60%、77.42%;本基金同期业绩比较基准增长率分别为-5.88%、14.06%、-15.25%、24.54%、19.11%;业绩登载期间基金经理变更情况:费鹏(2015-05-14至2015-10-08)、周海栋(2015-05-14至今)。

  华商优势行业灵活配置混合成立于2013-12-11,于2020-12-28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%;本基金2016-2020年各年度净值增长率分别为-1.50%、12.13%、-17.08%、64.28%、56.88%;本基金同期业绩比较基准增长率分别为-4.38%、11.92%、-12.22%、21.32%、16.76%;业绩登载期间基金经理变更情况:田明圣(2013-12-11至2015-10-08)、吴鹏飞(2013-12-11至2016-08-29)、周海栋(2016-08-05至今)。

  华商盛世成长混合成立于2008-09-23,于2020-12-28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%;本基金2016-2020年各年度份额净值增长率分别为-33.13%、-2.71%、-11.26%、31.68%、39.94%;本基金同期业绩比较基准增长率分别为-7.40%、16.22%、-18.21%、27.79%、21.45%;业绩登载期间基金经理变更情况:刘宏(2013-02-01至2017-01-26)、赵媛媛(2015-07-06至2016-08-19)、高兵(2015-04-08至2016-08-19)、何奇峰(2016-12-23至2017-12-28)、马国江(2016-12-23至2019-03-13)、鲁宁(2016-12-23 至2019-03-22)、周海栋(2017-12-21至今)。

  华商乐享互联灵活配置混合成立于2015-12-18,于2020-12-28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:中证800指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%;本基金2016-2020年各年度份额净值增长率分别为-13.29%、-2.52%、-39.91%、84.18%、79.96%;本基金同期业绩比较基准增长率分别为-7.16%、9.99%、-16.78%、23.15%、18.27%;业绩登载期间基金经理变更情况:高兵(2015-12-18至2018-11-28)、周海栋(2018-11-26至今)。

  华商恒益稳健混合成立于2020-02-20,于2020-12-28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:中债总全价指数收益率*60%+沪深300指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5%;本基金成立以来(2020-02-20至2020-12-31)份额净值增长率为31.72%;本基金同期业绩比较基准增长率为9.22%。

  华商甄选回报混合成立于2021-01-19,于2021-07-14修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10%,2021年2季报数据基金成立不满半年,在此不附任何业绩数据信息。

  华商智能生活灵活配置混合成立于2015-11-13,于2020-12-28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%;本基金2016-2020年各年度份额净值增长率分别为-12.14%、-7.64%、-5.72%、34.97%、75.53%,本基金同期业绩比较基准增长率分别为-7.16%、9.99%、-16.78%、23.15%、18.27%;业绩登载期间基金经理变更情况:马国江(2015.11.13-2019.3.13),周海栋(2019.3.8-2020.4.14),高兵(2019.8.23-2021.7.23)。

  华商主题精选混合成立于2012-05-31,于2020-12-28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%;本基金2016-2020年份额净值增长率分别为-18.48%、-21.52%、-32.3%、62.12%、46.46%,本基金同期业绩比较基准增长率分别-7.4%、16.22%、-18.21%、27.79%、21.45%;业绩登载期间基金经理变更情况:梁永强(2012.05.31-2018.07.11)、马国江(2015.04.08-2016.08.19)、吴昊(2017.07.26-2018.08.10)、周海栋(2018.04.11-2019.08.23)、童立(2019.03.08至今)。

  华商新动力灵活配置混合成立于2015-09-17,自2020-12-08起华商新动力灵活配置混合型证券投资基金变更为华商新动力混合型证券投资基金,投资范围和投资策略发生了改变;于2021-07-19华商新动力混合修改投资范围,增加存托凭证为投资标的。详阅法律文件。业绩比较基准为:中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%;本基金2016-2019年各年度及2015.9.17-2020.12.7阶段份额净值增长率分别为-13.91%、-19.45%、-33.83%、30.31%、-23.90%;本基金同期业绩比较基准增长率分别为-7.16%、9.99%、-16.78%、23.15%、35.29%。业绩登载期间基金经理变更情况:周海栋(2015-09-17至2017-04-21)、刘萌萌(2016-08-05至2018-07-13)、陈恒(2018-07-12至今)。

  以下为周海栋任职回报率情况(基金业绩数据均经过托管行复核;基准业绩数据来自Wind):

  华商优势行业灵活配置混合(2016.08.05-2021.09.17)任职回报率225.13%,同期业绩比较基准增长率为39.26%,近一年(2020.09.18-2021.09.17)业绩比较基准增长率为4.73%,近三年(2018.09.18-2021.09.17)业绩比较基准增长率为35.38%;华商策略精选灵活配置混合(2014.05.05-2021.09.17)任职回报率259.26%,同期业绩比较基准增长率为85.57%;华商新趋势优选灵活配置混合(2015.05.14-2021.09.17)任职回报率313.08%,同期业绩比较基准增长率为15.27%;华商新动力灵活配置混合(2015.09.17-2017.04.21)任职回报率-15.40%,同期业绩比较基准增长率为5.90%;华商盛世成长混合(2017.12.21-2021.09.17)任职回报率113.52%,同期业绩比较基准增长率为21.63%;华商主题精选混合(2018.04.11-2019.08.23)任职回报率-4.23%,同期业绩比较基准增长率为0.29%;华商乐享互联灵活配置混合A混合(2018.11.26-2021.09.17)任职回报率335.34%;同期业绩比较基准增长率为42.10%;华商智能生活灵活配置混合(2019.03.08-2020.04.14)任职回报率58.74%,同期业绩比较基准增长率为2.51%;华商恒益稳健混合(2020.02.20-2021.09.17)任职回报率59.42%,同期业绩比较基准增长率为7.44%;华商甄选回报混合(2021.01.19-2021.09.17)任职回报率20.44%,同期业绩比较基准增长率为-8.93%;华商乐享互联灵活配置混合C成立于2021-07-30,成立不足半年,在此不附业绩数据。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其它基金业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金经理以往的业绩不构成新发基金业绩表现的保证。请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件。以上内容不代表投资建议,市场有风险,基金投资需谨慎。

责任编辑:石秀珍 SF183